故事设定在清朝康熙年间。聂多宝（马浚伟饰）自小练就一身好武艺，却因与蓝翎侍卫尔豪发生冲突，意外引发满汉之间的矛盾。为避免事态扩大，康熙（陈国邦饰）下令开放御前侍卫的投考资格，让汉人也有机会参与选拔，然而这一决定最终因孝庄太后（程可为饰）的阻挠而不了了之。
顺治临终前留下的一封密信，令福全（马国明饰）认定其中隐藏着皇位继承的关键。随着调查深入，他得知密信已经遗失，便开始滥杀无辜，并把责任推到孝庄、康熙等人身上，连头脑单纯的聂多宝也因此被他一步步引入歧途。后来，多宝听信谗言，以为康熙正是迫害自己家人的仇人，遂打算趁康熙南巡之际将其刺杀。经过一番激烈的内心挣扎，多宝最终选择放弃复仇。康熙念及他护驾有功，不但没有追究，反而将他擢升为侍卫统领。就在此时，眼见继承皇位无望的福全终于正式发难。
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