秦国丞相张仪来到楚国，意在破坏东方六国的团结，推行“连横”策略，好让秦国逐一击破各国。楚王采纳屈原的建议，拒绝了张仪的主张。张仪于是转而拉拢南后郑袖，企图除掉屈原这个阻碍。
南后郑袖为人凶狠阴险，她一方面指使上官大夫靳尚陷害屈原，另一方面亲自设局。她把屈原请入宫中，趁楚怀王即将到来之际，假装头晕倒进屈原怀里。楚王出现后，她故意装出受辱的模样，诬告屈原调戏自己。楚王勃然大怒，罢免了屈原左徒的官职。
在南后的推动下，楚王接受张仪提出的“连横”计划，与东方各国断绝关系，张仪也因此成为楚国的座上宾。一次，张仪和南后外出时遇到屈原，南后当众戏弄他。屈原悲愤难平，怒斥南后与张仪。楚王得知后，下令将屈原囚禁在东皇太一庙。
太卜郑詹接到女儿南后郑袖的密令，准备毒死屈原。屈原的侍女婵娟前来探望，他不知道酒中有毒，便将毒酒递给婵娟解渴。婵娟饮下毒酒后中毒身亡，却因能够代替屈原赴死而感到欣慰。屈原悲痛万分，为婵娟展帛哀悼。
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