传一住在一间狭小破旧的房子里。这天晚上，先是三小时前抵达的少宗登门，三小时后，少宗那位笑眯眯的奶奶也站在了门外。从此，传一的狗窝总算勉强有了“家”的模样。
奶奶和少宗之所以投奔传一，说到底，还是因为少宗的父亲反对他追逐演员梦想。奶奶疼爱孙子，宁愿离开有冷气的豪宅，陪他一起吃苦。此刻的少宗需要的也不只是一个栖身之所，更是一份坚定的支持，而最适合给他这份力量的人，正是同样痴迷表演的传一。
两年前，传一和少宗在一次演员征试会上初次见面。此后，无论参加什么试镜，传一总能遇到少宗，而两人也总是一起落选。起初，传一还把少宗当成自己的扫把星，但在一次次失败中，他们渐渐产生了惺惺相惜的情谊。
少宗从传一的故事里发现，传一并不是那种只想着成名、只渴望受到追捧的肤浅之人。他和自己一样，崇拜劳勃·狄尼洛、阿尔·帕西诺、刘德华等实力派演员，是一个真正懂得表演魅力的人。因为共同的梦想和偶像，两人成为了好友，在一次次挫败中彼此安慰，再重新出发。
这个冬天，钧璨、庭伟、东靖等一群重情重义的朋友，以及两个女孩，闯入了这两个难兄难弟的生活。
兔兔是传一摆地摊时认识的女孩。当时，传一好心帮她躲过警察追赶，两人意外共度了一夜。在浪漫的星光下，传一向兔兔谈起自己的演员梦，还郑重地把自己仅有的一点表演经验传授给这个充满好奇的女孩：镜头跳接飞镖、借位接吻……两人在嬉闹之间，渐渐产生了一段淡淡而甜蜜、属于“ONE”与“TWO”的情愫。他们约定，6月22日兔兔生日那天，要在这个老地方一起庆祝。
然而，6月22日这天，传一从白天一直兴奋地等到黑夜，兔兔却始终没有出现。与此同时，少宗也意外认识了一个外表冷酷、个性疏离的造型师叶清清。
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