黑社会大佬在跑路前，将刚出生的儿子托付给契父唐秋水（吴孟达饰），并为孩子取名唐十二（刘德华饰）。由于他有十二位来自黑白两道的契父契母，大家都叫他“十二少”。表面上，十二少仿佛是天之骄子，内心却始终比任何人都孤独。
将他抚养成人的唐秋水，是庙街里什么活都接的百搭替工；而被认为可能是他亲生母亲的龟婆凤凰女（叶德娴饰），则是全庙街最难缠的女人。当年，她曾在同月同日把自己的儿子遗弃在庙街。十二少还有一个不共戴天的仇人立令，他是官涌的霸王，凶狠得如同魔鬼一般。
一天，十二少遇见了来到庙街传道的女子德兰（王祖贤饰）。从见到她的第一眼起，他便深深地爱上了她。
