故事从Sookie进入精灵界开始。她在那里遇见了爷爷，爷爷告诉她，自己以为她只离开了两天，却不知道精灵界的两天相当于人界的二十年。等Sookie回到人界时，人间已经过去了一年。此时，Sam正和一群变形人朋友开心地聊天，Tara已经离开小镇，Bill则成为了路易西安纳州的新王，Eric也归属于他的麾下。原来，Bill曾是当权者派往前任女王身边的间谍。
Jessica已经和爱人Hoyt走到了一起，Lafayette则与同性恋男友开始参加巫师聚会。聚会由热衷魔法的老妇人Marnie主持，而她也正是本季最大的反派。Marnie召唤出了Antoneo的鬼魂。几百年前，Antoneo曾带领人们大肆屠杀吸血鬼，最终却被活活烧死。
得知巫师集会的存在后，Bill派Eric前去调查。没想到，在被Antoneo附身的Marnie施咒后，Eric失去了记忆。开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，便将他带回家。没有了千年记忆的沉重负担，也不再轻视人类、处处保护自己，Eric展现出了单纯而率真的一面。面对曾经那个傲慢的千年吸血鬼，Sookie始终又爱又怕；可面对如今失去记忆的Eric，她却再也无法抗拒，逐渐放下戒心并爱上了他。即使已故奶奶的灵魂提醒她，这种状态只是暂时的，Sookie仍无法控制自己的感情。
与此同时，Jason遭到豹人女友绑架并被性侵。虽然他后来成功逃脱，却已经身受重伤，最终被路过的Jessica和Hoyt救下。由于体内拥有Jessica的血，Jason也开始对Jessica产生了感情。
之后，Eric和Sookie协助Bill对抗Marnie及其巫师手下。混战中，Sookie被流弹击中，Eric则被Marnie控制。重伤的Sookie被Alcide和Bill救出，Bill
