在一个充满不祥预兆的夜晚，约翰（彼得·穆尼 Peter Mooney 饰）与莎拉（泰勒·席林 Taylor Schilling 饰）迎来了儿子迈尔斯，而与此同时，世界另一端的一名冷血杀人犯遭警方枪击，倒在血泊之中。迈尔斯从小便展现出惊人的天赋，尤其是那双颜色不同的眼睛，更让莎拉相信儿子注定非同寻常。她满怀欣喜，按照天才的方式悉心培养他。
然而，随着迈尔斯逐渐长大，令人不安的异常行为接连出现。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人，也曾以残忍凶狠的方式殴打同学，眼神里流露出的冷酷与暴戾令约翰和莎拉惶恐不安。后来，他们从别人口中得知，迈尔斯的身体里或许寄居着另一个人的灵魂，而那个灵魂曾以杀戮和嗜血为乐。
